The History of Sound

Lionel stammt aus Kentucky und verlässt 1917 seine Farm, um das Konservatorium in Boston zu besuchen. Dort lernt er den Komponisten David kennen, mit dem er eine enge Beziehung eingeht und später 1920 gemeinsam amerikanische Volkslieder in Maine aufnimmt. Nach Davids Tod erhält Lionel Jahre später die aufgenommenen Wachszylinder, auf denen David ihm persönlich dankt und das Lied "Silver Dagger" singt.